CRM y ventas · Demostración
Embudo B2B con calificación y asignación automática
Cada prospecto que llega se registra, se califica y se asigna al vendedor correcto, con tareas de seguimiento que no dependen de la memoria.
Escenario de ejemplo. Cada implementación real se diseña a partir del diagnóstico de tu operación.
Flujo automatizado · activo
- 01
Entrada del prospecto
Web / WhatsAppFormulario web, WhatsApp, feria comercial o referido.
- 02
Registro y calificación
CRMSe crea el contacto y se puntúa según tamaño, sector e interés.
- 03
Asignación
ReglasSe asigna al vendedor según zona, línea de producto o carga de trabajo.
- 04
Tareas de seguimiento
CRMEl vendedor recibe la tarea con fecha y un guion sugerido.
- 05
Alerta de estancamiento
AlertasSi la oportunidad no avanza, se avisa al vendedor y a su líder.
Paso a paso
Cómo funciona esta solución
- 01
Entrada del prospecto
Web / WhatsAppFormulario web, WhatsApp, feria comercial o referido.
- 02
Registro y calificación
CRMSe crea el contacto y se puntúa según tamaño, sector e interés.
- 03
Asignación
ReglasSe asigna al vendedor según zona, línea de producto o carga de trabajo.
- 04
Tareas de seguimiento
CRMEl vendedor recibe la tarea con fecha y un guion sugerido.
- 05
Alerta de estancamiento
AlertasSi la oportunidad no avanza, se avisa al vendedor y a su líder.
Para quién
Empresas en las que esta solución tiene sentido
- Empresas B2B con equipos comerciales pequeños y medianos que necesitan orden y seguimiento.
- Gerentes comerciales que necesitan pronósticos confiables y un embudo visible.
- Empresas que compraron un CRM y no lograron que el equipo lo adoptara.
- Negocios que hoy gestionan clientes en Excel y quieren dar el paso con orden.
- Organizaciones que necesitan integrar ventas, servicio y cartera en una sola vista del cliente.
Implementación
Cómo la llevamos a tu empresa
- 1
Diagnóstico. Entrevistas con la gerencia y los vendedores, y revisión de los datos y del proceso actual.
- 2
Diseño del proceso. Definimos etapas, reglas, campos e indicadores antes de tocar el software.
- 3
Configuración y migración. Configuro el CRM, cargo los datos depurados e integro los canales de entrada.
- 4
Adopción. Capacitación por roles, acompañamiento y ajustes hasta que el CRM sea parte de la rutina.
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